超大规模云服务商 (hyperscalers)
集里怎么说它
- 《Insight 创始人 Jerry Murdock：AI 泡沫何时破裂，谁会死掉》(00:00起):本集说如果出现错位，没人比超大规模云服务商更有准备活下来，它们有足够持续业务，其他人被消灭后资产对它们更便宜
- 《11亿美元投向AI的“钢筋水泥”:风投为什么重新爱上硬件》(20:32起):本集说这个领域的创业者需要与超大规模云厂商的关系才能起步;尽调圈子小,客户要么是 a16z 被投公司、要么就是超大规模云厂商。
- 《300亿美元的隐形公司：VastData 要做 AI 时代的操作系统》(04:39起):本集说超大规模云当年用旧栈建了 S3，两年前还说不用担心新东西，如今已意识到「自己的午餐正被别人吃掉」并开始反应
- 《25张图表看懂AI是不是泡沫：a16z年度市场全景》(03:31起):本集说超大规模云厂商正把近期所有经营现金流投入建设,自由现金流短期被压制、共识预测 2028 年起恢复,且连续预测不断被大幅上调
① 提到它的金句
4 条
我几乎想知道这些大型超大规模厂商是否存在某种资源诅咒，他们有这么多现金，所以他们被激励去花掉它，而真正推动成功的东西其实不是现金。
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I almost wonder if there’s like a resource curse for these big hyperscalers where they have so much cash, so they’re incentivized to spend it, when really the thing that’s going to drive success is like not cash.
—— David Cahn · [42:09]
如果出现错位，没有人比超大规模云服务商更有准备去幸存下来
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if there is a dislocation, no one is better prepared to survive it than hyperscalers
—— Jerry Murdock · [10:25]
而当我们谈论超大规模云厂商的这笔 CapEx 时，我们应该把它看作是别人的订单簿。
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And as we talk about this CapEx for the hyperscalers, we should think of it as someone else’s order book.
—— Santiago Rodriguez · [12:38]
而且它们每月新增的收入超过除 Amazon 之外的所有超大规模云厂商。
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And they add more revenue per month than all the hyperscalers, except for Amazon.
—— David George · [02:09]
② 出现在这些集
4 集
- 《Insight 创始人 Jerry Murdock：AI 泡沫何时破裂，谁会死掉》 — 作为概念(提及)
- 《11亿美元投向AI的“钢筋水泥”:风投为什么重新爱上硬件》 — 作为概念
- 《300亿美元的隐形公司：VastData 要做 AI 时代的操作系统》 — 作为概念
- 《25张图表看懂AI是不是泡沫：a16z年度市场全景》 — 作为概念
③ 关联
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