SaaS
集里怎么说它
- 《Orb CEO Alvaro Morales:定价为什么该像产品一样快速迭代》(10:38起):本集把 SaaS 说成早期云时代与按席位商业模式相吻合的一次转变,公开市场曾花了一段时间才学会如何为 SaaS 公司估值和承销。
- 《Bret Taylor:智能体是新应用,软件要按结果定价》(57:30起):本集说应用 AI 智能体市场就像软件即服务市场,随着技术门槛降低,没人关心你用什么数据库,只关心你解决了什么业务问题。
- 《增长停滞怎么办?Jason Cohen 的四步诊断法》(03:26起):本集核心探讨的商业模式,嘉宾指出任何 SaaS 公司都有一个由流失率决定的绝对规模天花板(每月新增客户数 ÷ 流失率),除非解决流失或保证净留存达标,否则绝对长不大
- 《SaaS 不会死,PM 迎来黄金期:Dan Shipper 的 AI 工作预测》(01:13起):Dan 反对「SaaS 末日论」,预测智能体会成倍增加 SaaS 的调用量和用户数,并且用户在自己电脑的本地 AI 环境中使用这些网页工具会消耗自己的大模型算力(tokens),从而大幅节省 SaaS 厂商的成本。
- 《Satya Nadella:别只盯着模型,私有评估和智能体才是企业的护城河》(11:09起):本集指出传统 SaaS 的打包方式(数据模型+业务逻辑+界面)必须被拆解重组。底层数据模型(如总账)应当保留,但应用孤岛将被打破,通过智能体重组创造新价值。
- 《YC 合伙人 John:别找完美想法,选一个然后深入》(09:03起):本集在说「追求最雄心勃勃的版本」时提到可以挑战价值 100 亿美元的遗留 SaaS 公司,仅一笔带过
- 《Wix CEO Avishai:SaaS 末日下,我们凭什么值钱》(07:00起):本集主线之一:市场因「SaaSpocalypse」不知如何计算 AI 对 SaaS 的威胁而砸低估值倍数,嘉宾逐家分析哪些 SaaS 护城河是真的。
- 《没有暗GPU:一位基金经理拆解AI泡沫论与棋局》(13:10起):本集说老牌应用层 SaaS 别死守毛利结构——在 AI 上成功却不承受毛利率压力从定义上讲是不可能的,应把毛利下降看作成功的勋章;服务碎片化 SMB 客户的 SaaS 仍可能出大赢家,微软转云是先例。
- 《IBM 单日暴跌 25%:企业软件的好日子到头了吗?》(21:11起):本集说当智能体能接管原来靠企业软件走的工作流时,钱就不再花在 SaaS 订阅上了
- 《红杉合伙人 David Cahn:AI 需赚回 4 万亿,这场棋局没有中间态》(07:26起):本集把它说成:通过云端交付的应用软件,是一个大约 5000 亿美元的市场
- 《Mayfield 管理合伙人 Navin:AI 投资的泡沫数学与蓝海打法》(16:34起):本集说 SaaS 时代积压了 5.8 万亿美元价值且’卡住了’,SaaS 公司卖的是让人更高效的工具,很难转为按结果付费模式,否则股价会先崩一半
- 《Omni 创始人:丢掉五笔交易后怎么找到产品市场契合》(23:40起):本集说 SaaS 的美妙之处在于你希望客户在未来 20 年里成为客户,他们买的不仅是今天的产品,更是信任
- 《AI 当技术联合创始人:一个人怎么做时尚品牌》(01:29起):本集说 SaaS 没死,只是使用者变了——智能体擅长按按钮,所以软件回来了但变成智能体在用
- 《Insight 创始人 Jerry Murdock:AI 泡沫何时破裂,谁会死掉》(42:40起):本集说很多 SaaS 公司只是在给猪涂口红撒点 AI 粉尘加个副驾驶,协同工作时代的自主智能体对没有记录系统和 AI 战略的 SaaS 公司是真正的威胁
- 《视觉协作在 AI 时代为什么消失了》(05:27起):本集说 Mural 的定价模式反映了传统 SaaS 按座位收费的方式
- 《解散会议前一个月上线 Bolt:一夜从 50 万到 550 万美元 ARR》(00:44起):本集说 Bolt 用「Sorry, SaaS」广告牌为 SaaS 末日道歉,但同时认为这是健康的利润率挤水分,像 Shopify 这样的公司能穿针而过
① 提到它的金句
10 条
我认为在未来几年里,很多具有高主观能动性的人或者只是PM本质上将编写自动化他们生活的软件。所以,一人SaaS将会消失,因为将有一亿开发者,因为那些真正在意的人将自动化他们的生活。
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I think that in the next few years a lot of high agency people or just PMs will essentially be writing the software that automates their lives. And so, the one man SaaS is going to go away because there’ll be a hundred million developers because people who really care will automate their lives.
—— Oji · [35:47]
我认为在某种程度上 SaaS 末日被大大夸大了。
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I think to some degree the SaaS apocalypse is greatly exaggerated.
—— Max Schoening · [26:51]
市场正在给那些转售 token 的 SaaS 供应商增加溢价。是的。我认为那是不正确的。
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The market is adding premium to SaaS vendors that are reselling tokens. Yes. And I think that’s incorrect.
—— Ivan Burazin · [61:44]
智能体所做的是增加 SaaS 的用户数量,而不是摆脱它。
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What agents do is increase the number of users of SaaS, not get rid of it.
—— Dan Shipper · [01:20]
我认为 SaaS 末日论是愚蠢的,而 SaaS 股票将在未来几年大幅上涨。
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I think the SaaS apocalypse is dumb, and SaaS stocks will be up majorly in the next couple years.
—— Dan Shipper · [37:13]
不,是因为他们有一个问题,他们不想自己构建,并且他们想有人可以起诉或吼叫。就是这样。这就是人们购买 SaaS 软件的原因。
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No, it’s because they have a problem, they don’t want to build it themselves, and they want someone to sue or shout at. That’s it. That’s why people buy SaaS software.
—— Paul Kedrosky · [33:06]
我们难道没有看到大多数 SaaS 一代给猪涂口红,可以说是吗?
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Are we not seeing most of the SaaS generation put lipstick on the pig, so to speak?
—— Harry Stebbings · [42:40]
我认为按席位收费模式是 SaaS 生意最大的风险点。随着智能体变得越来越能干、越来越强大,某些类型的产品你可能不再需要那么多席位。
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I think the per-seat model is the biggest risk point for SaaS businesses. With agents, as agents become more capable and powerful, you may not need as many seats for certain types of products.
—— Eric Simons · [26:25]
引用 Satya Nadella 的话,SaaS 公司就是一个带业务逻辑的 CRUD 数据库。
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SaaS companies, to quote Satya Nadella, a SaaS company is a cred database with business logic.
—— Tim Sanders · [57:25]
五年后,今天成功的公司里有七成到那时将完成从 SaaS 到 harness 的转变。
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Five years from now, seven out of 10 companies today that are successful then will have made the switch from SaaS to harness.
—— Tim Sanders · [58:22]
② 出现在这些集
16 集
- 《Orb CEO Alvaro Morales:定价为什么该像产品一样快速迭代》 — 作为概念
- 《Bret Taylor:智能体是新应用,软件要按结果定价》 — 作为概念(提及)
- 《增长停滞怎么办?Jason Cohen 的四步诊断法》 — 作为概念
- 《SaaS 不会死,PM 迎来黄金期:Dan Shipper 的 AI 工作预测》 — 作为概念
- 《Satya Nadella:别只盯着模型,私有评估和智能体才是企业的护城河》 — 作为概念
- 《YC 合伙人 John:别找完美想法,选一个然后深入》 — 作为概念(提及)
- 《Wix CEO Avishai:SaaS 末日下,我们凭什么值钱》 — 作为概念
- 《没有暗GPU:一位基金经理拆解AI泡沫论与棋局》 — 作为概念
- 《IBM 单日暴跌 25%:企业软件的好日子到头了吗?》 — 作为概念(提及)
- 《红杉合伙人 David Cahn:AI 需赚回 4 万亿,这场棋局没有中间态》 — 作为概念(提及)
- 《Mayfield 管理合伙人 Navin:AI 投资的泡沫数学与蓝海打法》 — 作为概念
- 《Omni 创始人:丢掉五笔交易后怎么找到产品市场契合》 — 作为概念(提及)
- 《AI 当技术联合创始人:一个人怎么做时尚品牌》 — 作为概念(提及)
- 《Insight 创始人 Jerry Murdock:AI 泡沫何时破裂,谁会死掉》 — 作为概念(提及)
- 《视觉协作在 AI 时代为什么消失了》 — 作为概念(提及)
- 《解散会议前一个月上线 Bolt:一夜从 50 万到 550 万美元 ARR》 — 作为概念
③ 关联
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