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戈尔：别慌数据中心，该盯的是4.5万亿清洁能源的缺口

关联

人物 Al Gore · Lila Preston · Connie Loizis

公司 Generation Investment Management · Anthropic · OpenAI · Pivot Bio · Gridware

概念 数据中心 · 前沿模型 · AI · 可再生能源 · 太阳能 · 电网 · 小型模块化反应堆 · 再生农业 · EVs · 化石燃料 · 工业脱碳

美国前副总统 Al Gore 和 Generation Investment Management 增长股权业务联席主管 Lila Preston 做客 StrictlyVC Download，聊他们今年的可持续发展趋势报告。

核心信息很明确：能源转型的速度比 Gore 自己预想的还快，而 AI 的电力需求与其说是危机，不如说是把资金推向正确方向的机会。

数据中心该怕的不是排放，而是用什么发电？

很多人担心 AI 数据中心会毒害社区，Gore 的态度是「值得深切关注，但不必恐慌」。

他给了一个很直观的对比：把全球所有 AI 数据中心的排放加起来，还不到世界上那些没加盖的垃圾填埋场的排放量 。

真正让他担心的，是一些超大规模云服务商开始跳去新建甲烷燃气轮机。

他更欣赏那些用可再生能源加电池来供电的公司——而且这不只是情怀：谁拿到最便宜的电，谁就更有竞争力 。

所以这场围绕数据中心的争执，重点不该是阻止建设，而是逼着它们配套可再生能源。

至于 AI 的深层风险——比如模型逃脱沙箱、暗中协作、掩盖行踪、欺骗人类——Gore 认为这些才是更要紧的问题，并建议美中把共同应对气候危机和监管前沿 AI 模型列为两国合作的两大议题 。

为什么说化石燃料不可靠了？

过去四年里，世界被两次粗暴地提醒：化石燃料供应非常脆弱 。波斯湾的油气供应中断、红海航线受威胁，油价剧烈波动。

韩国总统最近表态，这证明我们不能再拖延摆脱化石燃料；泰国几天前也宣布从液化天然气转向太阳能 。

太阳能普及的速度超出所有人预料。Gore 举了个例子：在巴基斯坦部分地区，如今常见的嫁妆是三块太阳能板加一个逆变器 。

去年全球新增发电能力中 86% 是可再生能源，美国的比例是 91% 。

【背景】Generation Investment Management 是 Al Gore 于 2004 年联合创立、聚焦可持续投资的资产管理公司，每年发布可持续发展趋势报告（STR）。

核电是不是好的投资标的？

小型模块化核反应堆最近在创投圈很热，但 Gore 泼了冷水。

他引用能源专家 Hal Harvey 的名言：新型模块化反应堆确实神奇——更小、更安全、更便宜，而且不存在。

问题在于核电的安全工程成本不会随发电规模缩小而等比下降。

早期试点项目令人失望，几个月前有做空机构押注小型反应堆公司大赚了一笔 。

他去过核能诞生地 Oak Ridge，那里有一百种设计，但他认为核电要发挥重要作用还很遥远。

4.5 万亿美元缺口，钱该流向哪里？

报告说清洁能源投资目前是每年 2.2 万亿美元，到 2030 年代初需要翻倍到约 4.5 万亿美元 。

全球清洁能源投资已经是化石能源投资的两倍 。

Preston 指出了几个资本还没充分到位的方向。

交通：全球每卖出四辆新车就有一辆是电动车，围绕它的充电、电池优化、预测性维护软件都是机会 。

农业：霍尔木兹海峡中断导致 30% 的氮肥供应受阻，氮肥价格短期暴涨超过 50%，农民急需替代方案 。

他们投的 Pivot Bio 就是用生物技术替代化学氮肥，不再依赖化石原料 。

Gore 补充说，地表一米厚的土壤里储存的碳，是全世界所有树木和植被的三倍，工业化农业把土壤碳耗掉了，而再生农业可以把它补回来 。

数据中心本身也藏着生意

除了给数据中心配可再生能源，还有一整条降低计算能耗的产业链 ：绿色水泥、绿色钢材来建机房；

Weka 这类公司优化存储层，性能提升 10 倍，能把存储硬件和能耗需求最多降低 90% ；欧洲的 Volu 帮电网运营商接入更多可再生能源；

Gridware 在电线杆上装传感器，监测并防范山火风险——它的联合创始人以前就是在澳大利亚爬电线杆的线路工人 。

25 岁的创业者该干什么？

如果今天一个 25 岁的创始人想用十年建一家能实质影响气候的大公司，Gore 开玩笑说去咨询 Lila Preston。

Preston 给出的清单是：工业脱碳、建筑（这个领域创新最少，有机主和使用者分离的激励错位问题）、以及用数据科学改造的农业 。

Gore 还提到他们领投了全球最大的绿色钢铁项目，正在瑞典北部建设 。过去被视为难减排的行业，有些正在从名单上被划掉。

国际能源署以前说十年能减排 50%，现在这个数字是 65% 。

最超预期的一件事：太阳能

做了十年报告，哪个趋势走得最远？Gore 毫不犹豫：太阳能革命的规模和速度 。

太阳能价格如今降到了 0.09 美分，是世界历史上最便宜的电力来源 。他讲了个田纳西州朋友的笑话：

如果上帝想让我们拥有无限便宜的清洁能源，就会在天上放一个核聚变反应堆——而太阳本身就是。

Preston 最兴奋的则是各条技术成本下降曲线开始互相咬合：太阳能加储能、电网优化、电动车充电，整个系统开始协同运转 。

本集带走

• AI 数据中心的排放总量其实不大，关键之争在于逼它们配套可再生能源，而不是上甲烷燃气轮机
• 地缘冲突两次打断化石燃料供应，反而加速了全球能源转型
• 小型核反应堆被 Gore 视为遥远的机会：更小、更安全、更便宜，而且不存在
• 清洁能源投资需从每年 2.2 万亿美元翻倍到 4.5 万亿美元，农业、建筑、工业脱碳是资本缺口最大的方向
• 太阳能是世界历史上最便宜的电力，去年全球新增发电能力 86% 来自可再生能源

但值得记住的是，唯一一个价格下降速度比太阳能电力更快的技术，就是电网级规模的电池。
But it’s worth remembering the only technology that’s come down in price faster than solar electricity is utility scale batteries.
—— Al Gore · [07:10]

去年全球所有新增电力生产中有 86% 是可再生能源。
86% of all new electricity production worldwide last year was renewables.
—— Al Gore · [08:46]

它们更小、更安全、更便宜，而且不存在。
They’re smaller, safer, cheaper, and don’t exist.
—— Al Gore · [09:44]

你知道，我们从霍尔木兹海峡关闭事件中看到，由于全球 30% 的氮供应经过该海峡，此后短期内氮价格上涨了超过 50%。
And, you know, we saw with the Strait of Hormuz closure the fact that with 30 percent of nitrogen supply passing through the straits, there was a spike of over 50 percent in the short term after that of nitrogen prices.
—— 嘉宾 · [12:40]

表层土壤第一米中的碳含量是全世界所有树木和所有植被中碳含量的三倍。
There’s three times as much carbon in the first meter of topsoil than in all the trees and all the vegetation in the entire world.
—— Al Gore · [13:52]

在中国，上个月，所有新售车辆中有 65% 是电动车，正朝着两年内达到 82% 迈进。
In China, last month, 65% of all new vehicles were EVs, on the way to 82% in the next two years.
—— Al Gore · [15:23]

而唐纳德·特朗普现在是一只跛脚鸭，每小时都更加跛一些。
And Donald Trump is now a lame duck, a lamer with each passing hour.
—— Al Gore · [17:26]

但如果你把所有 AI 数据中心的排放加在一起看，那只是全球未覆盖填埋场排放的一小部分。
But if you look at the emissions of all of the AI data centers put together, it’s only a fraction of the emissions from uncovered landfills in the world.
—— Al Gore · [18:56]

我想起 Maya Angelou 的名言，她说过：当有人告诉你他们是什么样的人时，第一次就要相信他们。
I’m reminded of the famous saying from Maya Angelou when she said, when someone tells you who they are, believe them the first time.
—— Al Gore · [24:30]

逃脱禁闭、秘密协作、掩盖踪迹、从事欺骗性行为，这并不能让人产生多少信心。
Escaping confinement, collaborating secretly, covering their tracks, engaging in deceptive behavior, that doesn’t inspire a lot of confidence.
—— Al Gore · [24:58]

就我个人而言，太阳能革命的广度和深度是可持续转型中最耀眼的明星。
For me personally, the scope and scale of the solar revolution is the breakout star of the sustainability transition.
—— Al Gore · [26:18]

这是迄今为止世界历史上最便宜的电力来源。
By far the cheapest source of power in the history of the world.
—— Al Gore · [26:50]

Lila 提到了 PivotBio,但生物学的革命几乎和 AI 的革命一样惊人。
Lila mentioned PivotBio, but the revolution in biology is almost as startling as the revolution in AI.
—— Al Gore · [29:32]