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集里怎么说它

• 《Benedict Evans:AI 价值会落在哪一层?》(32:35起):本集用 TSMC 做价值链类比:它垄断半导体尖端制程、净利润是苹果的一半、是非常好的生意,但’你不会为 TSMC 写应用’——没有一个拥有整条栈的玩家。
• 《黄仁勋：AI毁灭论是胡说八道，自由贸易让美国必赢》(32:26起):本集提到它的先进芯片产能短缺,是当前限制 AI 基础设施物理扩张速度的瓶颈之一。
• 《光进铜退:Lumentum CEO 讲数据中心的光学革命》(05:55起):本集说 NVIDIA、Broadcom 把大部分产品放在 TSMC 制造、等于外包了制造问题,而光学行业没有这个奢侈条件,Lumentum 自嘲是光学行业里的 TSMC
• 《Ben Thompson:美国赢得 AI 竞赛反而是危险的》(03:03起):本集说台积电把产能过剩的风险转嫁给了大科技公司：极度保守、2023-2025 年增速反而下降，导致大厂因算力不足错失收入；也是美国赢得 AI 竞赛时中国博弈论最优回应的打击目标。
• 《把 token 压到最便宜：一家「代币工厂」的算力拾荒术》(25:15起):被列为 AI 芯片供应链的几大瓶颈之一（晶圆产能）；本集还讨论其收紧工艺角的努力，以及嘉宾『失去台积电不会那么糟』的反主流观点。
• 《Arm CEO 谈芯片、AI 与下一个十年的算力格局》(01:50起):本集提到 Arm 客户把芯片设计交给 TSMC 流片,Arm 自研芯片后也要与台积电谈产能。
• 《一颗餐盘大的芯片：Cerebras 创始人讲晶圆级豪赌》(16:33起):本集说台积电是供应链的真瓶颈：真正建造晶圆厂的技能只有台积电有，「连他们也没法同时建 12 座」，同样的光刻机只有他们能做出别人做不到的东西。
• 《铜线到头了：光子学如何接住 AI 数据中心》(21:45起):本集说 TSMC、GlobalFoundries 这些传统大厂都在投前端——造硅晶圆,但 NVIDIA 订购的是最终芯片,中间的激光器、封装、测试环节缺位;Thema 团队也有来自 TSMC 的人。
• 《内存带宽才是 AI 芯片的下一个战场：Fractile 创始人 Walter 的押注》(04:04起):本集说它是各家芯片共同的代工厂：所有 ASIC 都在 TSMC 做同样的先进封装，最终交付的是一份版图文件，流片周期即使加急也要三到五个月。

① 提到它的金句

1 条

从某种角度看,我们就像是光学行业里的 TSMC。
So in some respect, we’re like the TSMC of the optical industry.
—— Michael · [06:21]

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② 出现在这些集

9 集

• 《Benedict Evans:AI 价值会落在哪一层?》 — 作为被讨论公司(提及)
• 《黄仁勋：AI毁灭论是胡说八道，自由贸易让美国必赢》 — 作为被讨论公司(提及)
• 《光进铜退:Lumentum CEO 讲数据中心的光学革命》 — 作为被讨论公司
• 《Ben Thompson:美国赢得 AI 竞赛反而是危险的》 — 作为被讨论公司
• 《把 token 压到最便宜：一家「代币工厂」的算力拾荒术》 — 作为被讨论公司
• 《Arm CEO 谈芯片、AI 与下一个十年的算力格局》 — 作为被讨论公司(提及)
• 《一颗餐盘大的芯片：Cerebras 创始人讲晶圆级豪赌》 — 作为被讨论公司
• 《铜线到头了：光子学如何接住 AI 数据中心》 — 作为被讨论公司
• 《内存带宽才是 AI 芯片的下一个战场：Fractile 创始人 Walter 的押注》 — 作为被讨论公司

③ 关联

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